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가전내구제 메타, 클라우드 사업 진출하나···‘공급 과잉’ 우려에 반도체 ‘휘청’

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작성자 이민종 작성일26-07-03 21:54 조회0회 댓글0건

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가전내구제 플랫폼기업 메타가 자사 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하는 클라우드 인프라 사업을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 인공지능(AI) 수익화 우려를 불식시키려는 조치로 풀이된다. 반도체 등 AI 인프라 수요가 생각보다 강하지 않을 수 있다는 우려에 미국 반도체 기업의 주가도 약세를 보였다.
블룸버그는 1일(현지시간) 메타가 클라우드 인프라 사업을 준비 중이라고 보도했다. 현재 구글·아마존·마이크로소프트 등 3사가 지배하는 클라우드 시장에 도전장을 낸 것이다.
우선 아마존웹서비스(AWS)의 베드록처럼 메타 자체 최신 AI 모델인 ‘뮤즈 스파크’를 메타 인프라에서 구동해 외부개발자가 쓰도록 하는 방식이 거론된다. 자체 모델을 탑재하지 않은 순수 데이터센터 인프라를 임대하는 방식도 있다.
메타의 움직임은 AI 수익화 우려를 불식시키기 위한 것으로 해석된다. 그간 메타는 별도로 클라우드 사업을 하지 않고 컴퓨팅 자원을 자사 모델 고도화에만 활용해왔다. 메타가 제시한 올해 설비투자 전망치는 1250억~1450억달러로, 아마존·구글·마이크로소프트에 이어 네 번째로 큰 규모다. 이에 일각에서는 메타의 AI 투자가 과도하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.
마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 지난 5월27일 주주총회에서 “데이터센터 과잉투자로 잉여 용량이 발생하면 클라우드 사업 진출을 검토하겠다”고 구상을 밝히기도 했다. 이날 블룸버그 보도 이후 메타 주가는 정규장에서 9% 가까이 폭등했다.
메타의 클라우드 시장 진출이 현실화할 경우 AI 업계에 미치는 영향을 놓고는 해석이 분분하다. 클라우드 컴퓨팅은 AI 모델 학습과 추론에 필요한 연산 자원을 제공한다. 최근 2~3년새 AI 수요가 크게 늘면서 AI 클라우드 컴퓨팅 공급도 병목을 겪어 왔으나 메타가 수요자에서 공급자로 변하면서 병목이 일부 완화될 수 있다는 전망도 나온다.
메타가 향후 AI 설비투자를 조정할 수 있다는 전망이 나오면서 반도체 ‘피크아웃’(정점 통과)론도 재점화됐다. 그간 반도체 슈퍼사이클(초호황)을 이끈 하이퍼스케일러들의 막대한 수요가 지속되지 않을 수 있다는 우려가 커진 것이다. 이날 미국 메모리반도체 업체인 마이크론 주가는 10% 넘게 급락했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “향후 메타의 설비투자 속도 조절 가능성을 시사한다고 볼 수 있다”면서 “(업계) 전체적으로 하반기 설비투자 전망치가 과대추정돼 있을 수 있다”고 했다.
다만 여전히 전체 컴퓨팅 인프라는 병목 상태이고, AI 인프라 핵심인 반도체 수요가 견고할 것이라는 분석도 있다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “설비투자보다 중요한 건 수주잔고의 방향”이라며 “현재 글로벌 빅테크의 전체 수주잔고 크기는 클라우드 매출액 총합의 20배로 잠재수요가 매우 크다”고 분석했다.
문재인 전 대통령과 이재명 대통령이 1일 오찬 회동에서 나란히 국민통합을 핵심 과제로 제시한 것은 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당내 갈등을 수습하려는 의도로 풀이된다. 국민통합의 방식으로 문 전 대통령은 민주·개혁 진영 내 ‘더 큰 단합’을, 이 대통령은 중도층까지 아우르는 ‘외연 확장’을 각각 언급했다. 청와대는 “두 분은 민주 진영의 단합과 외연 확장은 별개가 아니라 동시에 추구해야 하는 가치임을 강조했다”고 밝혔다.
문 전 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 열린 오찬 회동 모두발언에서 “민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주·개혁 진영과 빛의 혁명을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이루어내야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다”며 “민주당의 단합, 민주·개혁 진영과의 더 큰 단합, 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람이 대한민국에서는 이재명 대통령뿐”이라고 말했다.
이 대통령은 “근본적으로는 우리가 집권하면서 모두를 대표하고 모두를 위한 정치와 행정을 해야 한다”며 “그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다”고 화답했다. 이 대통령은 “끊임없이 외연을 확장하고 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 한다”며 “이 두 가지(단합과 외연 확장)를 잘 조화롭게 해야 한다”고 말했다.
문 전 대통령의 ‘민주·개혁 진영의 더 큰 단합’ 발언을 두고 민주당과 조국혁신당 등 범여권 연대를 염두에 둔 것이라는 해석이 나온다. 이 대통령은 중도·보수층까지 포괄하는 외연 확장으로 2028년 총선에서 의회 다수 기반을 구축하겠다는 구상을 밝힌 것으로 풀이된다.
청와대는 단합과 외연 확장이 서로 배치되지 않는다고 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑에서 “두 분 다 단합도, 외연 확장도 중요하다는 데 뜻을 같이하신 것”이라며 “단합해야 외연 확장이 가능하고, 외연을 확장하면서 단합해야만 민주 정부가 성공할 수 있다는 말씀을 나눴다”고 밝혔다.
전·현직 대통령은 민주당 전당대회를 앞둔 내분 격화도 우려했다. 홍 수석은 “가짜뉴스나 멸칭 등으로 누군가를 상처 입히는 것은 어느 누구에게도 도움이 되지 않는다고 뜻을 모았다”며 “단합과 외연 확장을 하는 데 있어 내부 갈등으로 이어지지 않도록 세심하게 관리해야 하고, 서로에게 공격적이거나 모욕적인 방식으로 해서는 안 된다는 데 뜻을 같이했다”고 전했다.
비공개 회동에서는 검찰개혁도 논의됐다. 문 전 대통령은 “검찰개혁을 빨리하는 것도 중요하지만 그에 못지않게 이로 인해 국민에게 피해나 부작용이 발생하지 않도록 정부가 좀 더 세심하고 꼼꼼하게 준비하고 차질 없이 추진해달라”고 당부했다고 홍 수석이 전했다. 전당대회의 핵심 의제인 검찰 보완수사권 폐지 문제에서 이 대통령에게 힘을 실어준 것으로 풀이된다.
두 사람은 경제, 국가균형발전, 남북관계 등 국정 현안 전반에 관한 대화도 나눴다. 문 전 대통령이 서남권 반도체 투자를 담은 메가 프로젝트에 감사를 표하자, 이 대통령은 “(문 전) 대통령께서 재생에너지 산업을 육성해놓으신 덕분”이라고 공을 돌렸다.
이 대통령은 “김대중·노무현·문재인 정부의 성과 기반 위에서 끊임없이 우리 민주 정부의 성과를 만들어나가겠다”며 “민주정권이 재탄생하고 그 기반 위에서 국민과 나라가 더 나은 미래를 누릴 수 있게 하는 게 우리의 역사적 사명”이라고 말했다. 문 전 대통령도 “이재명 정부가 김대중·노무현·문재인 정부의 성과를 잇고 부족했던 부분들은 더 크게 채워서 반드시 성공한 정부가 되기를 기원한다”며 “이재명 정부의 성공을 위해서 내가 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다는 약속도 드린다”고 밝혔다.
홍 수석은 “두 전·현직 대통령은 수시로 소통하며 국정 전반에 대해 의견을 나누고 민생 회복과 대한민국의 대도약을 위해 함께 노력해 나가기로 했다”며 “필요할 때 언제든지 보기로 했기 때문에 자주 그런 기회가 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.
두 전·현직 대통령이 나란히 단합과 통합을 강조하면서 민주당 내 갈등이 진정될지 주목된다. 최근 전당대회를 앞두고 이어진 이른바 뉴이재명 지지자들과 올드민주당 지지자들 사이의 공방이 이번 회동을 계기로 다소 잦아들 수 있다는 관측이 나온다. 다만 전당대회 이후에도 혁신당과의 합당, 검찰개혁 추진 속도, 이 대통령 공소취소 문제 등을 둘러싼 이견으로 당내 갈등의 불씨가 남을 수 있다는 전망도 제기된다.
왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 마코 루비오 미국 국무장관과 통화하며 미국에 대만 관련 사안을 신중하게 처리하라고 요구했다고 중국 외교부가 1일 밝혔다. 중국이 미·중 기술통제 이슈와 대만 문제로 인한 중·일 갈등에 대한 불만과 경고를 전한 것으로 풀이된다.
중국 외교부에 따르면 왕 부장은 지난달 30일 루비오 장관과의 통화에서 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 미 ·중관계 원칙으로서 합의한 ‘건설적 전략·안정 관계’가 “장애물을 극복하고 굳건히 나아가야 한다”고 말했다.
왕 부장은 “건설적 전략·안정 관계 구축은 단순한 구호가 아니라 행동과 상호 이해, 지속적 노력을 필요로 한다”며 “양측이 협력 분야를 확대하고 더욱 긍정적인 의제를 설정하는 동시에 쟁점을 압축하고 다양한 위험 요소를 관리해야 한다”고 말했다. 그러면서 “대만 문제는 상황 전체에 영향을 미치니, 미국이 최대한 신중하게 처리하기를 희망한다”고 말했다.
중국 외교부는 루비오 장관이 말한 내용은 상세히 전하지 않았다. 두 외교장관이 통화가 긍정적이고 건설적이었다고 평가했으며 양국 정상 간 합의를 이행하기 위해 유연한 소통을 지속해 나가기로 했다고 밝혔다. 미국 국무부 웹사이트에는 관련 자료가 올라오지 않았다.
왕 부장과 루비오 장관의 통화는 미국이 지난달 들어 다양한 대중국 기술 견제를 단행한 가운데 이뤄졌다. 미국은 바이두, 알리바바 등 중국 빅테크 기업을 군사기업 블랙리스트에 올렸다. 중국 정부 역시 최근 미국 기업 10개사를 수출 통제 리스트에 추가하고 46개사를 정부조달에서 배제하는 조치로 맞불을 놓았다.
다만 미·중 간에 최근 표면적으로 드러난 갈등은 기술 견제 조치인데 중국 외교부가 밝힌 왕 부장의 통화 내용에서는 대만 관련 경고가 강하게 부각됐다. 대만을 둘러싼 미·중·일 긴장이 물밑에서 펼쳐지고 있다고 풀이된다.
대만과 관련한 갈등은 표면적으로는 중·일 간에 주로 불거지고 있다. 중국은 최근 일본과 필리핀이 배타적 경제수역(EEZ) 경계 획정 협상을 벌이는 것을 두고 강력하게 반발하고 있다. 중국은 최근 일본 기업 20곳을 일본의 군사력 강화에 기여한다며 수출통제 목록에 추가했다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국의 일본 기업 수출 통제 조치를 두고 “미·일·중 지정학 삼각관계의 최신 국면”이라고 평가했다. SCMP는 지난 5월 미·중 정상회담에서도 미국 측이 중국의 대일 희토류 수출 제한이 의제에 올라왔다고 전했다. 다만 미국 측의 소극적 태도로 희토류 수출 문제는 부차적 의제에 머물렀으며 일본 측이 배신감을 느끼고 있다고 SCMP가 전했다.
시 주석이 오히려 대만 문제를 두고 일본에 대한 불만을 강하게 터뜨려 지난 5월 미·중 정상회담에서 이란보다 일본이 더 주된 의제가 됐다고 파이낸셜타임스(FT)가 전한 바 있다
현재까지도 미국은 중국의 대일본 강경조치에 별다른 대응을 하지 않고 있다. 그러나 중국은 일본과 필리핀의 해양경계 획정 등의 행보 뒤에 미국이 배후에 있다고 보고 있다고 전해진다. 시진핑 중국 국가주석도 1일 중국 공산당 창당 105주년 기념 연설에서 “‘대만 독립’ 분리주의 세력을 단호히 진압하고 외부 간섭에 반대한다”고 말했다.

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